人保財(cái)險(xiǎn)供股完成：進(jìn)賬58億 集資或非單次事件
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(下稱“人保財(cái)險(xiǎn)”,02328.HK)近日發(fā)布公告稱,其供股已經(jīng)完成,內(nèi)資股供股及H股供股合計(jì)募集總額約為57.87億元。
公告顯示,人保財(cái)險(xiǎn)此次采取每10股供股1.1股股票的供股方式,計(jì)劃以每股H股供股股份5.38港元的價(jià)格發(fā)行約4.18億股H股,以每股內(nèi)資股供股股份4.30元的價(jià)格發(fā)行約9.3億股內(nèi)資股。
而人保財(cái)險(xiǎn)宣布,截至2013年6月18日,共收到約45.87億股H股供股股份認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),相當(dāng)于H股供股可供認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)約1097.00%。其中4.04億股左右是根據(jù)H股供股而暫定配發(fā)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),相當(dāng)于可供認(rèn)購(gòu)的H股供股股份總數(shù)約96.75%。
在內(nèi)資股方面,中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)(下稱“人保集團(tuán)”)已認(rèn)購(gòu)全部股份,保持在中國(guó)財(cái)險(xiǎn)的持股比例不變。
此次約13.48億股供股完成后,人保財(cái)險(xiǎn)的已發(fā)行股份總數(shù)從之前的122.56億股增至136.04億股,其中人保集團(tuán)占據(jù)全部93.84億股內(nèi)資股,占已發(fā)行股份比例為69%。人保財(cái)險(xiǎn)宣布已收到供股股份的所有認(rèn)購(gòu)股款。預(yù)期繳足股款的4.18億股H股供股將于7月3日開始正式在聯(lián)交所上市流通。
值得注意的是,此次供股的價(jià)格5.38港元(約合人民幣4.3元/股)較其定價(jià)日(5月20日)在聯(lián)交所的收盤價(jià)10.2港元折讓47.3%。截至上一交易日(6月28日),人保財(cái)險(xiǎn)的收盤價(jià)為8.75港元,供股價(jià)格仍較其折讓38.5%。
瑞信于5月人保財(cái)險(xiǎn)公布供股價(jià)格后發(fā)表報(bào)告估計(jì),人保財(cái)險(xiǎn)的償付能力充足率將由去年12月底的175%,升至供股之后的198%,而其負(fù)債比率料由45%降至36%。該行認(rèn)為,人保財(cái)險(xiǎn)資本狀況雖強(qiáng)勁,但相對(duì)于一級(jí)資本而言,其負(fù)擔(dān)的債務(wù)稍多,且再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重稍大,額外資本應(yīng)有助其重組再保以更具效率。而由于財(cái)險(xiǎn)大折讓供股將增發(fā)股份,故下調(diào)人保財(cái)險(xiǎn)盈利預(yù)測(cè)7%~11%。
摩根大通上周發(fā)布的報(bào)告則認(rèn)為,盡管人保財(cái)險(xiǎn)曾在過去一年內(nèi)供股集資,仍預(yù)期其盈利能力將保持穩(wěn)定?！白鳛閮?nèi)地最大的非壽險(xiǎn)公司,未來應(yīng)能受惠于中國(guó)制造商"走出去"及政府資助項(xiàng)目,例如發(fā)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)。”但其指出,財(cái)險(xiǎn)雖然增長(zhǎng)前景良好,但最近的集資可能不會(huì)是單次事件。(來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào))
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