業(yè)績(jī)墊底股東不和 紐銀梅隆基金新帥壓力山大
目前，紐銀梅隆基金靠?jī)膳鸾?jīng)理“一拖四”挑大梁，其中紐銀穩(wěn)定增利業(yè)績(jī)墊底
昨日，紐銀梅隆西部基金公司內(nèi)部人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者證實(shí)，原招商基金副總經(jīng)理陳喆將接任總經(jīng)理一職。“目前正處于過(guò)渡期，還有等相關(guān)流程走完才能公告”
另一方，基金吧里，一位紐銀基金的投資者生氣地說(shuō)道：“看看紐銀基金的業(yè)績(jī)，漫漫解套路……‘住總統(tǒng)套房’的基民還能忍耐多久……”
甚至有人說(shuō)：“以后再也不買紐銀的任何‘殘品’”。
基金持有人的不滿意在于紐銀梅隆西部基金管理公司旗下的2只偏股型基金自成立以來(lái)均是虧錢的。
WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，按照去年年底的最新數(shù)據(jù)，紐銀梅隆西部基金公司旗下的基金份額為21.53億份。截至3月22日，普通股票型基金紐銀策略優(yōu)選自2011年1月25日成立以來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-23.70%；偏股混合型基金紐銀新動(dòng)向自2011年8月18日成立以來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.60%。
業(yè)績(jī)不佳，4只基金勉強(qiáng)超20億份的規(guī)模，傳聞股東內(nèi)部不和……擺在陳喆面前的是一個(gè)又一個(gè)大“鴨梨”。
資料顯示，陳喆此前曾任美國(guó)富蘭克林鄧普頓基金集團(tuán)中國(guó)代表、中銀國(guó)際證券執(zhí)行董事、南方證券投行部副總經(jīng)理等職，具有近15年金融證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，持有證券發(fā)行、經(jīng)紀(jì)和基金從業(yè)資格；2008年2月陳喆加入招商基金。
紐銀穩(wěn)定增利業(yè)績(jī)墊底
2010年7月，紐銀梅隆西部原總經(jīng)理胡斌曾在一大型會(huì)議上表示，紐銀梅隆要在未來(lái)三年內(nèi)做到：做好業(yè)績(jī)、樹(shù)立品牌、完善產(chǎn)品線三大目標(biāo)。他也許沒(méi)想到還不到3年，就遭“下課”。而曾經(jīng)在上海灘風(fēng)靡一時(shí)的美女基金經(jīng)理閆旭也沒(méi)想到，興沖沖的被胡斌從華寶興業(yè)基金公司“挖”來(lái)，誰(shuí)知這份“擔(dān)子”越來(lái)越重。
而《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者注意到，2011年1月25日至2013年3月22日，上證指數(shù)下跌13.50%，紐銀策略優(yōu)選跑輸大盤10.1個(gè)百分點(diǎn)；2011年8月18日至2013年3月22日，上證指數(shù)下跌10.52%，紐銀新動(dòng)向則跑贏1.92個(gè)百分點(diǎn)，不過(guò)該基金屬于偏股混合型基金，股票倉(cāng)位可以限定在30%至80%之間。
紐銀梅隆西部基金公司公募基金發(fā)展方向是朝著完善產(chǎn)品線上發(fā)展，2012年全年，再?zèng)]有發(fā)行一只偏股型基金產(chǎn)品，而是發(fā)行了1只混合債券型二級(jí)基金和混合債券型一級(jí)基金，分別是紐銀穩(wěn)健雙利和紐銀穩(wěn)定增利，各自成立于2012年6月26日、2012年12月25日。
令人遺憾的是，WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，去年成立的債券型基金今年均在同類基金的后1/2位置，截至今年3月22日，紐銀穩(wěn)健雙利A今年以來(lái)收益率為1.79%，排在同類的354只基金的283名；紐銀穩(wěn)健雙利C則排在了293名；而紐銀穩(wěn)定增利A與紐銀穩(wěn)定增利C分別排在倒數(shù)第二和倒數(shù)第一位。
女基金經(jīng)理“一拖四”挑大梁
據(jù)業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者透露，當(dāng)時(shí)胡斌請(qǐng)閆旭到紐銀梅隆西部基金公司擔(dān)任投資總監(jiān)，但閆旭覺(jué)得投資總監(jiān)擔(dān)子太重，想從投資副總監(jiān)做起，而事實(shí)上，“投資”的擔(dān)子同樣是那么重。
紐銀梅隆西部基金公司的特點(diǎn)是“一人多用，女將挑大梁”，閆旭女士一人同時(shí)管理紐銀策略優(yōu)選、紐銀新動(dòng)向、紐銀穩(wěn)健雙利債券C、紐銀穩(wěn)健雙利債券A等4只基金；李健同時(shí)管理著紐銀穩(wěn)健雙利C、紐銀穩(wěn)定增利C、紐銀穩(wěn)健雙利A、紐銀穩(wěn)定增利A；此外，趙憶波與閆旭同時(shí)管理紐銀新動(dòng)向。
資料顯示，閆旭證券從業(yè)年限為13年，2000年起在富國(guó)基金管理有限公司工作，歷任交易員、研究員、基金經(jīng)理助理。2004年起在華寶興業(yè)基金管理有限公司工作，歷任策略分析師、多策略增長(zhǎng)基金基金經(jīng)理助理、華寶興業(yè)行業(yè)精選股票基金基金經(jīng)理、寶康消費(fèi)品基金基金經(jīng)理。
李健女士曾擔(dān)任中央國(guó)債登記結(jié)算公司債券業(yè)務(wù)系統(tǒng)分析師，招商基金管理有限公司交易部高級(jí)經(jīng)理，東亞銀行(中國(guó))有限公司債券投資交易主管。2011年8月加入紐銀梅隆西部基金管理有限公司。
2011年12月28日，閆旭由于休產(chǎn)假，她管理的紐銀策略優(yōu)選和紐銀新動(dòng)向均由趙憶波獨(dú)自管理，于2012年5月3日回崗履職。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士表示，4個(gè)月的倉(cāng)位變化應(yīng)該不大，基金經(jīng)理不會(huì)輕易改變投資思路和風(fēng)格。
如今的陳喆面臨的更是諸多“挑戰(zhàn)”，結(jié)果又將會(huì)是如何？拭目以待。（馬薪婷）
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